近日，在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的大力支持下，徐工集团工程机械股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）成功发行，华泰证券专业投行子公司——华泰联合证券担任本次发行的牵头主承销商、簿记管理人和受托管理人。
徐工机械是徐州工程机械集团有限公司的核心成员企业，也是中国工程机械行业的排头兵，制定和开发了多项行业国内标准，拥有业内领先的产品创新能力和完善的零部件制造体系，是全国工程机械制造商中产品品种与系列最丰富、最齐全的公司之一，多项核心产品市场占有率位居前列，在行业中处于领先地位。
华泰联合证券作为此次发行的牵头主承销商和簿记管理人，在发行过程中高效协调中介机构，积极开拓投资者，助力项目圆满落地。本次公司债券最终发行规模20亿元，期限3年，利率2.93%，认购倍数2.3倍，发行利率远低于近期市场可比发行利率。
多年来，华泰证券持续服务徐工集团资本运作，助力其完成股权收购、股份回购、非公开发行、优质企业债券发行、并购重组、公司债券发行等业务，成功打造了全国工程机械行业首单优质企业债券、装备制造行业迄今最大规模的吸收合并交易，为徐工集团提供了投资者沟通、财富管理等全方位的资本市场服务。
装备制造业是国之重器，是实现中国式现代化的重要力量。未来，华泰证券将继续以国家发展战略为指引，发挥全业务链综合服务优势，以跨市场、全产品、全周期的金融服务为实体企业持续赋能，推动制造业阔步争先，助力实现高水平科技自立自强，为“强富美高”中国式现代化江苏新实践总蓝图贡献金融力量。