索 引 号  014000677/2019-01217 信息分类  企业国有产权公开转让公告
发布机构  财政厅省产权交易所(省股权登记中心) 发布日期 2019-10-08
信息名称  江阴兴澄特种钢铁有限公司13.5%股权(对应24872.846万美元出资额)转让公告
江阴兴澄特种钢铁有限公司13.5%股权(对应24872.846万美元出资额)转让公告

标的名称

江阴兴澄特种钢铁有限公司13.5%股权(对应24872.846万美元出资额)

项目编号

JSCQ2019006-1

挂牌起始日期

2019年10月8日

挂牌截止日期

2019年11月4日

挂牌期满,如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长4个周期。

 

 

 

 

 

 

标的概况

标的企业基本情况

标的企业名称

江阴兴澄特种钢铁有限公司

注册地(住所)

江苏省江阴经济开发区滨江东路297号

公司类型(经济性质)

有限责任公司

法定代表人

俞亚鹏

成立时间

1994年11月23日

注册资本(万元,美元)

184243.3036

统一社会信用代码/注册号

91320281607984202P

所属行业

炼钢

经营范围

生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料;钢结构件的加工、制造、安装;仓储(不含危险品);黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

职工人数

23000

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

中信泰富特钢集团股份有限公司(原大冶特殊钢股份有限公司)

86.50

2

中信泰富特钢投资有限公司

13.50

内部决议

董事会决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据            单位:万元

 

   2018年度 

 

营业收入

利润总额

净利润

6540497.51

443248.95

392198.29

资产总额

负债总额

所有者权益

6251316.21

4306184.76

1945131.45

审计机构名称

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

              最近一期企业财务报表数据       单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2019年4月30日

2141044.51(1至4月累计)

204831.55(1至4月累计)

162990.02(1至4月累计)

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

6082884.88

3970038.92

2112845.96

标的企业评估基准日审计数据     单位:万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2018年12月31日

6540497.51

443248.95

392198.29

资产总额

负债总额

所有者权益

6251316.21

4306184.76

1945131.45

基准日资产评估情况

评估机构

北京中企华资产评估有限责任公司

评估报告书号

中企华评报字(2019)第1026-02号

评估基准日

2018年12月31日

核准(备案)号

201903

评估核准(备案)单位

中国中信集团有限公司

标的企业评估值    单位: 万元

资产总额

负债总额

净资产

-

-

2679698.81(收益法)

转让标的对应评估值

361759.34

转让方情况

转让方名称

中信泰富特钢投资有限公司 

统一社会信用代码/注册号

913202816079832777

注册地(住所)

江阴市滨江东路297号

公司类型(经济性质)

有限责任公司

持有产(股)权比例(%)

13.50

拟转让产(股)权比例(%)

13.50

转让方决策文件

股东会决议

转让方承诺

转让方承诺合法持有本次转让的标的企业股权,并对该股权享有完整的处置权,本次公开交易不存在任何障碍,保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

其他中央部委监管

所属集团或主管部门

中国中信集团有限公司

批准单位名称及文件名称

中国中信股份有限公司《关于同意中信泰富特钢投资有限公司挂牌转让所持有江阴兴澄特种钢铁有限公司13.5%股权的批复》

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

原股东是否放弃优先受让权

是否涉及管理层参与受让

是否含有国有划拨土地

是否涉及职工安置

是否涉及上市公司国有股权间接转让

是否涉及外资收购限制或禁止

其他披露内容

一、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

二、本次股权转让须符合中外合资企业相关法律法规的规定,在办理变更登记手续后,应在有关部门进行备案。本次股权转让涉及的变更登记手续完成后,转让方凭工商部门出具的转让标的权属变更登记证明资料向江苏省产权交易所(以下简称“交易所”)申请划转产权交易价款。

三、本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前,应首先仔细阅读本公告及附件《国有产权转让合同》的内容,以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项,并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让,所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据,不作为交割依据,意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议,转让方不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺,不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。

四、意向受让方在本次公告期内有权利和义务就本次产权转让事宜做尽职调查,自行对本次转让标的进行全面了解,相关费用由意向受让方自行承担。意向受让方须在承诺对本次产权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认收购。

五、意向受让方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容,已完成对本次转让项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状,意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签国有产权转让合同或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的,否则视为违约,须承担相关的全部违约责任,交易所有权将其交纳的交易保证金作为违约金。

交易条件

转让底价(万元)

361759.34

交易价款支付方式

一、意向受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《国有产权转让合同》,在《国有产权转让合同》生效之日起5个工作日内,按照《国有产权转让合同》的约定一次性支付交易价款;

二、具体资金结算方法、程序等应遵照交易所制订的《产权交易资金结算规则》执行。

受让方资格条件

一、意向受让方应具备的条件:

(一)意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人。

(二)意向受让方须为国家高新技术企业,且同时须为中国特钢企业协会会员单位(提供会员证或中国特钢企业协会出具的会员资格证明原件)。

(三)意向受让方截至2018年12月31日经审计的净资产不低于人民币100亿元;意向受让方须提供公告期内不低于转让底价的银行存款证明原件,若由多家银行出具的多个账户银行存款证明,出具时间须为公告期内同一日。

(四)意向受让方须接受标的企业现有的公司章程,保证公司治理和经营管理在内的其它内容均保持不变,意向受让方须接受无董事席位。

(五)本项目不接受联合受让,也不接受信托方式受让。

标的企业现有股东不受以上资格条件限制。

二、意向受让方须承诺的事项:

(一)意向受让方须承诺自2017年1月1日至今无重大行政处罚。

(二)意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力,受让资金来源合法;

(三)意向受让方须承诺具有良好的商业信用;

(四)意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形;

(五)意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。

标的交割

按照《国有产权转让合同》的约定办理。

交易指南

交易方式

一、如只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向受让方,则采用协议方式转让,直接确定其为受让方,按照转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则确定成交价;

二、如征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向受让方,交易所将组织网络竞价方式确定受让方及成交价。标的企业股东参与收购的,则首先由外部竞买人进行一次性竞价,即竞买人按照规定进行一次报价(每个竞买人只有一次报价机会),外部竞买人的最高有效报价作为标的企业股东行使优先受让权的价格,标的企业股东按照规定确认是否在同等条件下行使优先受让权。股东行使优先受让权的,股东为受让方;股东不行使优先受让权的,报出最高有效报价的外部竞买人为受让方。标的企业股东必须遵守国有产权交易的程序性要求,包括依照交易所的规则与程序,按规定时间交纳交易保证金等。

竞价报名

报名时间

意向受让方应按本公告要求提交相关报名材料,于2019年11月4日17:00前至交易所(南京市山西路128号和泰国际大厦29楼)提出受让申请,并填写《企业国有产权受让登记表》,交易所接受报名时间:上午8:30-11:30,下午14:00-17:30,节假日除外。

报名手续

一、意向受让方须提交材料:

(一)企业法人营业执照;

(二)基本情况;

(三)公司章程;

(四)同意受让转让标的的内部决策文件;

(五)意向受让方应具备的资格条件的相关证明材料;

(六)其他材料。 

二、公告期满,交易所将会同转让方根据报名结果,共同确定符合条件的意向受让方。

三、备查文件

(一)审计报告(普华永道中天审字(2019)第24229、28924号);

(二)资产评估报告(中企华评报字(2019)第1026-02号);

(三)江阴兴澄特种钢铁有限公司章程;

(四)江阴兴澄特种钢铁有限公司基本情况说明。

四、意向受让方查阅备查文件前,需签署《保密承诺》(需法人亲笔签字并加盖公章)。意向受让方向交易所提交《保密承诺》原件、加盖公章的营业执照副本复印件、中国特钢企业协会会员单位会员证或中国特钢企业协会开具的会员资格证明原件、公告期内不低于保证金金额54264万元的银行存款证明原件(若由多家银行出具多个账户银行存款证明,出具时间须为公告期间同一日)、法定代表人授权委托书、授权经办人身份证原件及复印件后,方可查阅相关资料。

保证金及处置方式

符合条件的意向受让方在交易所规定的期限内向交易所交纳54264万元交易保证金(保证金不计利息),以确定其参与收购。交易所仅接受意向受让方以本人或本单位账户通过转账方式交纳的交易保证金。意向受让方未能如期交纳足额交易保证金的,视为放弃本次收购。

保证金处置方式按照交易所制订的《产权交易资金结算规则》执行。

附件下载

国有产权转让合同

联系方式

标的咨询

谢先生:025-83163381

咨询时间

公告挂牌期内工作日时间

单位地址

南京市山西路128号和泰国际大厦29楼

其    他

传真:025-83163386





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